マクサス・コーポレートアドバイザリー株式会社

大手町プレップによる紹介

マクサス・コーポレートアドバイザリー株式会社は2013年4月設立の独立系M&Aアドバイザリー会社で、東京・京橋に本社を置いています。公式サイトでは、両手仲介ではなく売り手・買い手のいずれか一方のみと契約する「片側FA」の形態を明示し、構造的な利益相反が生じない助言方針を掲げています。従業員には公認会計士・税理士・米国公認会計士・証券アナリストが多数在籍し、企業価値評価や財務・税務デューデリジェンスにも対応しています。中規模企業（従業員数十人・売上数十億円規模）を主なターゲットとする一方、案件実績ページでは上場企業のMBOや公開買付け、事業承継案件まで幅広く扱っていることが確認できます。2025年7月にはグローバルM&Aアドバイザリーネットワーク「Oaklins」に加盟し、世界40カ国以上のネットワークを活用したクロスボーダー支援を公式サイトで説明しています。案件実績ページでは、日本企業による海外企業の株式取得（シンガポール・インド、英国、米国等）や、海外企業による日本企業の買収（フランス企業によるNTW Inc.買収）などクロスボーダー案件の具体的な社名を確認できました。公式サイトはLSEGおよびBloombergが発表するM&Aリーグテーブル（財務アドバイザー・ランキング）において自社の順位を継続的に開示しています。

注目ポイント

• 両手仲介ではなく片側FAとして助言する方針を公式サイトで明示（利益相反回避を標榜）
• 従業員30名中、公認会計士9名・税理士2名・米国公認会計士2名・証券アナリスト2名が在籍（2026年6月時点）
• 2025年7月にグローバルM&Aアドバイザリーネットワーク「Oaklins」に加盟し、世界40カ国以上のネットワークを活用したクロスボーダー支援を提供
• 案件実績ページで上場企業のMBO・公開買付け案件（デジタルハーツHD、澤藤電機、IMAGICA GROUP等）を実名で開示
• LSEG・Bloomberg発表のM&Aリーグテーブル（2026年第2四半期・完了案件ベース）で自社の順位（12位等）を公式サイトで開示

FA / 仲介

FAのみ

分類根拠：「弊社の特徴」ページに「構造的な利益相反問題が生じない『片側FA』の形態で助言を行っております」と明記されており、売り手・買い手いずれか一方のみと契約する方針が確認できる。

料金体系

「ケースにより、最低成功報酬を設定する場合があります」との記載はあるが具体金額は非公開。中間報酬は基本合意書締結時点で個別見積により発生（無料ではない点に留意）。

出典：公式料金ページ ↗（最終確認 2026-08-12）

モデルケース概算（成功報酬のみ・参考値）

算定根拠：レーマン方式（譲渡価額）5億円以下5%、10億円以下4%、50億円以下3%、100億円以下2%。最低成功報酬なし/未確認。 着手金・中間金・月額報酬等は含まない成功報酬のみの概算。レーマン算定基準が譲渡価格と異なる場合（移動総資産等）は実際の報酬額はこれより大きくなり得る。

得意業界・業種

公開案件実績から確認できる業種（大手町プレップ公開情報ベース分析）
建設 教育 人材 その他

根拠：事業承継成約実績（/succession）の匿名事例のうち投資ファンドが譲受企業となった4件（建設インフラ事業、学習支援業、人材派遣業、水道業）の業種分類より。案件実績ページ（/case-performance）には上場企業のMBO・公開買付け案件が多数あり、業種は多岐にわたる。

対象案件規模

ミドルマーケット 従業員数十人・売上数十億円規模を主要ターゲットと説明（「弊社の特徴」ページ）。ただし案件実績には東証上場企業の大型MBO・公開買付け案件も多数含まれる。

事業承継

事業承継支援に対応：第三者承継

根拠：事業承継専用ページ（/succession）を設置し、「利益相反のない事業承継コンサルティング」を標榜。事業承継成約実績として30件の匿名事例（業種・エリア・売上規模別）を掲載。

PEファンド関連

PEファンドへの売却 MBO TOB

根拠：事業承継成約実績ページに投資ファンドを譲受企業とする事例が複数（建設インフラ事業、学習支援業、人材派遣業、水道業）掲載されている。また「弊社の特徴」ページのサービス一覧に「TOB（MBO含む）」支援が明記され、案件実績ページでもデジタルハーツホールディングス（MBO・公開買付け）、IMAGICA GROUP（MBO・公開買付け）、澤藤電機（スパークス・グループによる公開買付け）等のPE/MBO関連の実名案件が確認できる。 出典 ↗

クロスボーダーM&A

公開されている成約実績（16件）

各社公式サイトで公開されている成約事例のみを掲載。匿名案件は匿名のまま記載しています。案件実績ページ（/case-performance）はページネーション「1/51」で51ページ・多数の実名案件を掲載（2024〜2026年、上場企業のMBO・公開買付け・株式交換等を含む）。上表はその一部（新しい案件およびクロスボーダー案件を中心に16件）を抜粋収録。事業承継成約実績ページ（/succession）には別途30件の匿名事例（業種・エリア・売上規模のみ開示）がある。

サービス範囲（公式サイトで確認できたもの）

M&A前
事業承継コンサルティング 企業価値算定サービス 戦略検討

M&A実行
意向表明書作成 ストラクチャー提案 価格シミュレーション 交渉支援 売却先選定 オークション実行 資料作成支援 企業価値評価（バリュエーション） 財務・税務デューデリジェンス

専門人材（公式サイト公開情報）