G-FAS株式会社

大手町プレップによる紹介

G-FAS株式会社は、東京都中央区京橋に本社を置く独立系のM&Aアドバイザリー・ファームです。旧社名はGCA FAS株式会社で、公式サイトでは「M&Aにおけるデューデリジェンスをコアとした独立系プロフェッショナル・ファーム」と説明しています。財務・税務デューデリジェンス、バリュエーション・PPA、M&Aフィナンシャルアドバイザリー、カーブアウトサポート、事業再生、事業承継コンサルティング、税務アドバイザリー、IPO支援サービスなど、M&Aプロセスを横断する幅広いサービスを提供しているとしています。欧米・アジアの会計事務所・法律事務所とのネットワークを通じてクロスボーダー案件にも対応していると記載しています。中小企業庁のM&A支援機関登録制度には2021年11月にフィナンシャル・アドバイザー(FA)として登録されており、同DB上の専従者数は22名です。公式サイトの実績ページでは、通信・エネルギー・製造・医療など幅広い業種の大手企業による資本業務提携・株式取得案件が継続的に紹介されています。

注目ポイント

• M&Aにおけるデューデリジェンスを中核業務とする独立系ファームであり、公式サイトでは財務数値だけでなく事業実態を調査する「ビジネスマンズレビュー」を実施すると説明しています。
• 中小企業庁のM&A支援機関データベースにFA業務登録機関として掲載されており(登録日2021年11月2日)、同DB上の専従者数は22名です。
• 公式サイト「実績」ページには、通信・エネルギー・製造・医療など幅広い業種の大手企業による資本業務提携・株式取得案件が継続的に掲載されています。
• 欧米・アジア地域の会計事務所・法律事務所(MAZARS、BDO Seidman、Grant Thornton、Kim&Chang等)と戦略的パートナーシップを構築しており、現地訪問を伴うクロスボーダー案件対応を行うと説明しています。
• 事業承継コンサルティングでは、公認会計士・税理士・金融機関・事業会社・ファンド出身者から成るチームで対応し、事業承継後も専属担当が一貫してフォローすると説明しています。

FA / 仲介

FAのみ

分類根拠：公式サイトの『M&Aフィナンシャルアドバイザリー』ページでは、ストラクチャリングに関するアドバイス、交渉戦略の立案ならびに交渉代理、各種契約書の成文化支援など、一方当事者の代理人としての業務内容が明記されている一方、サイト内に『仲介』の語や双方代理を示す記載は見当たらない。中小企業庁M&A支援機関DB(meti_db_url)でもFA業務『有』の登録が確認できる(仲介業務欄はWebFetch取得の度に表示が『記載なし』/『有』とぶれたためマスターデータのchukai_flag『無』を採用)。

料金体系

『事業承継コンサルティング』ページに『相談段階では費用は発生しません。内容をもとにサポート業務をご提案・見積もりさせていただく』旨の記載あり。中小企業庁M&A支援機関DBでは『FA譲渡側：株価レーマン方式』『FA譲受側の成功報酬：無』との表示を確認したが、具体的な料率・最低手数料額はDB上にも公式サイトにも記載がない。

出典：公式料金ページ ↗（最終確認 2026-08-12）

得意業界・業種

公開案件実績から確認できる業種（大手町プレップ公開情報ベース分析）
医療 製造 消費財 小売 IT・SaaS エネルギー 金融

根拠：公式サイト『実績』ページ掲載の案件(2025〜2026年、約30件)のうち、医薬品卸・医療機器(アルフレッサ、マニー等)、自動車部品・化学等製造(マブチモーター、豊田合成、古河機械金属等)、食品飲料(ポッカサッポロ、日清食品HD等)、小売(京急ストア)、通信・IT(NTTドコモビジネス、NTTコミュニケーションズ等)、エネルギー(伊藤忠エネクス、JERA、東京ガス等)、金融・リース(東京センチュリー、芙蓉総合リース)分野の案件が多数を占める。

対象案件規模

中堅・中小企業

事業承継

事業承継支援に対応：事業承継計画策定 ポスト事業承継支援 事業承継ファンド活用

根拠：サービスメニューに『中堅・中小企業向けプラクティス』として『事業承継コンサルティング』を掲げ、『事業承継計画策定にあたり、財務・税務専門家による客観性のある、税務面への影響も考慮した計画策定』を行い、『事業承継に関与したメンバーが一貫して貴社の専属担当としてポスト事業承継への対応を実施』すると説明している。

PEファンド関連

事業承継ファンドの活用 ファンドからの資金調達支援 PE系投資家の資本参加案件

根拠：公式サイト『実績』ページに、伊藤忠エネクス／ワールドネット案件(2026年1月)で『事業承継ファンド経由の一部株式取得・資本業務提携』、ユビ電案件(2025年5月)で『スパークス・アセット・マネジメント運用「未来創生3号ファンド」経由の資金調達』、京急ストア案件(2026年4月)で『Patience Capital Groupによる資本参加』との記載があり、ファンド関連案件が複数掲載されている。 出典 ↗

クロスボーダーM&A

公開されている成約実績（30件）

各社公式サイトで公開されている成約事例のみを掲載。匿名案件は匿名のまま記載しています。公式サイト『実績』ページに2006年から2026年までの案件が年別に掲載されている（一覧の総件数は非公開。直近の約30件を確認し、上記deals配列に収録）。各案件でG-FASが買い手・売り手いずれの立場でどのようなサービス（DD／FA／バリュエーション等）を提供したかはページ上に明記されていない。

サービス範囲（公式サイトで確認できたもの）

M&A前
事業承継コンサルティング バリュエーション・PPA 税務アドバイザリー M&A戦略に関するアドバイス（ストラクチャリングアドバイス）

M&A実行
デューデリジェンス M&Aフィナンシャルアドバイザリー カーブアウトサポート M&Aにおける特別委員会向けアドバイザリーサービス IPO支援サービス（TOKYO PRO Market含む）

M&A後
ポストディールサポート 事業再生

専門人材（公式サイト公開情報）