株式会社AGS FAS

大手町プレップによる紹介

株式会社AGS FASは、AGSグループ（株式会社AGSコンサルティング等）傘下のFAS（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス）専門会社で、2023年4月に設立されました。公式サイトでは、ファイナンシャルアドバイザリー（FA）業務に加え、財務・税務デューデリジェンス、ビジネスデューデリジェンス、ITシステムデューデリジェンス、バリュエーション、PPA、PMI、M&A戦略策定、グループ再編・カーブアウト支援まで、M&Aプロセスをワンストップで提供すると説明しています。FA業務については、上場親子会社間の完全子会社化やMBOなど利益相反に注意を要する案件の実績も豊富だとしています。報酬体系はサービスごとに異なり、財務・税務デューデリジェンスは500万円（税抜）から、ビジネスデューデリジェンスは600万円（税抜）から、FA業務・PMIは応相談と公式サイトに記載されています。LSEG（旧リフィニティブ）発表の2024年第3四半期M&Aリーグテーブル（日本企業関連公表案件）では、AGSグループがランクバリューベースで4位に位置づけられています。

注目ポイント

• AGSコンサルティングの100%出資子会社として2023年4月設立のFAS専門会社（公式サイト記載）
• 財務・税務DDは500万円（税抜）〜、ビジネスDDは600万円（税抜）〜と料金の目安をサービスページで明示
• LSEG発表の2024年第3四半期M&Aリーグテーブル（日本企業関連公表案件）でAGSグループがランクバリューベース4位（市場合計7,748.2百万米ドル中128百万米ドル）
• 上場親子会社間の完全子会社化・MBO等、利益相反に注意を要する案件のFA実績を持つと説明（公式サイト記載）
• 財務・税務DD、ビジネスDD、ITシステムDD、バリュエーション、PMI、PPAまでワンストップで提供する体制

FA / 仲介

FAのみ

分類根拠：サービスページでファイナンシャルアドバイザリー（FA）を「ソーシング業務（譲渡案件の発掘や買収戦略の立案）からFA業務（バリュエーション、スキーム策定、交渉）、クロージングまでの一連の実行業務を全面的にサポート」と説明。DD・バリュエーション・PMI等のアドバイザリー機能を軸とするFAS会社であり、「仲介」という語や両者仲介の記載は見当たらなかった（https://agsfas.co.jp/ags-fas/service）。

料金体系

サービスごとに関与期間・関与体制・報酬体系の目安がサービスページに掲載されており、DD系は固定額の下限が明示される一方、FA・PMIは応相談。レーマン方式等の成功報酬体系についての記載はなく、成功報酬型ではなく個別見積り・時間ベースの報酬体系と見られる。

出典：公式料金ページ ↗（最終確認 2026-08-12）

PEファンド関連

MBO カーブアウト Buy-side FA

根拠：FAサービスページに「昨今の上場親子会社間の完全子会社化、MBO等、利益相反関係に注意を要する案件のFAについても豊富な実績を持つ」と記載。またM&A戦略サービス説明に「コンサル及びファンド出身メンバーも多く在籍」と記載。同グループには「株式会社AGSキャピタルパートナーズ」というファンド運営会社も存在する。 出典 ↗

成約実績

実績ページ（https://agsfas.co.jp/achievement/）に「主な案件実績」の見出しがあるが、内容は画像のみで個別案件の社名・時期等はテキストとして取得できなかった。同ページにはLSEG発表の2024年第3四半期M&Aリーグテーブル（日本企業関連公表案件、ランクバリューベース）でAGSグループが4位（128百万米ドル）と掲載されている。（案件単位の一覧は公式サイトで非公開）

サービス範囲（公式サイトで確認できたもの）

M&A前
M&A戦略 株価算定 マーケット調査・分析

M&A実行
買い手探索 バリュエーション 財務・税務デューデリジェンス ビジネスデューデリジェンス ITシステムデューデリジェンス 条件交渉 PPA

M&A後
PMI

専門人材（公式サイト公開情報）