- 支援形態
- 仲介のみ
- M&A専従者
- 9 名
- 着手金
- 無料
- 最低成功報酬
- 非公開(社内で下限額を設定していると記載、具体的金額は非開示)
- 事業承継
- 対応
- PEファンド案件
- —
- クロスボーダー
- —
大手町プレップによる紹介
株式会社フォーバルは1980年設立、東京証券取引所スタンダード市場(証券コード8275)に上場する情報通信・経営コンサルティング会社で、事業承継・M&A事業を2017年より展開しています。創業40年以上、中小企業支援を主軸とし、約2万社の経営相談契約顧客基盤を活かした「1企業1担当者」体制でのマッチングを掲げています。料金体系は着手金・中間手数料なしの完全成功報酬制で、レーマン方式(5億円以下5%〜100億円超1%)を採用し、成功報酬には会社が設定する下限額があると説明していますが、具体的な下限金額はサイト上に明示されていません。親族内承継・親族外承継・M&A・清算廃業・株式上場という事業承継の5つの手法への対応を掲げ、企業の磨き上げ支援やPMI(経営統合支援)、次世代経営コンサルティング、補助金サポートまで一貫して提供しています。事例紹介ページでは株式会社ピックアップジャパン(総合リサイクル)と株式会社トレジャー・ファクトリーのM&Aなど、実名を明かした成約事例を複数公開しています。
注目ポイント
- 東京証券取引所スタンダード市場に上場(証券コード8275)、創業40年以上の情報通信・経営コンサルティング会社が2017年より事業承継・M&A事業を展開
- 着手金・中間手数料なしの完全成功報酬制。レーマン方式(5億円以下5%〜100億円超1%)を採用し、成功報酬には社内下限額を設定(具体的金額は非開示)
- 公式サイトでは約2万社の経営相談契約顧客基盤を活かした『1企業1担当者』体制でのマッチングを掲げている(会社の主張)
- 自動車アフターマーケット業界に強みを持つと公式サイトに記載し、業界団体との連携ネットワークを紹介
- 事例紹介ページで株式会社ピックアップジャパン×株式会社トレジャー・ファクトリー等、実名を明かした成約事例を複数公開
FA / 仲介
仲介のみ
分類根拠:公式サイトのサービス説明で『売り・買い案件の仲介』『譲渡案件』『譲受案件』の両方の案件一覧ページ(/projects/?ca=1、/projects/?ca=2)を運用しており、売り手・買い手双方のマッチングを担う仲介型の事業運営であることが確認できる。FA契約に関する明示的な記載は確認できなかった。
料金体系
| 着手金 | 無料 |
|---|---|
| 中間金 | 無料 |
| 成功報酬 | レーマン方式(完全成功報酬制) |
| 最低成功報酬 | 非公開(社内で下限額を設定していると記載、具体的金額は非開示) |
| レーマン算定基準 | 移動総資産ベース |
| レーマン料率 | 5億円以下 5% / 10億円以下 4% / 50億円以下 3% / 100億円以下 2%(超過分は最上位料率) |
| その他費用 | 組織再編行為を伴う場合は別途手続費用が発生する可能性があると記載。 |
| 報酬形態 | 完全成功報酬型(公式サイト記載) |
100億円超の部分は1%。料金ページの例示(時価総資産額7億円の場合、成功報酬3,300万円)から、レーマン基準は移動総資産(時価総資産額)を用いていると判断した。
出典:公式料金ページ ↗
モデルケース概算(成 功報酬のみ・参考値)
| 譲渡価格 | 1億円 | 5億円 | 10億円 | 30億円 |
|---|---|---|---|---|
| 概算成功報酬 | 500万円 | 2,500万円 | 4,500万円 | 1.05億円 |
算定根拠:レーマン方式(移動総資産)5億円以下5%、10億円以下4%、50億円以下3%、100億円以下2%。最低成功報酬なし/未確認。 着手金・中間金・月額報酬等は含まない成功報酬のみの概算。レーマン算定基準が譲渡価格と異なる場合(移動総資産等)は実際の報酬額はこれより大きくなり得る。
得意業界・業種
公開案件実績から確認できる業種(大手町プレップ公開情報ベース分析)
小売 IT・SaaS その他
根拠:事例紹介ページ(https://forval-shoukei.jp/report-list/)掲載の事例(総合リサイクルショップ×トレジャー・ファクトリー、自動車整備・鈑金塗装×ENEOSウイング、Webマーケティング×テモナ、ソフトウェア受託開発、クラウドサービス開発)から確認。
対象案件規模
中小企業
事業承継
事業承継支援に対応:親族内承継 親族外承継 第三者承継
根拠:『事業承継における5つの手法』ページ(/about/)で親族内承継・親族外承継・M&A・清算廃業・株式上場への対応を掲げ、事業承継の流れ解説ページ(/basicknowledge/jigyoushoukei-flow/)も設置している。
公開されている成約実績(5 件)
各社公式サイトで公開されている成約事例のみを掲載。匿名案件は匿名のまま記載しています。事例紹介ページ(https://forval-shoukei.jp/report-list/)に実名を含む成約事例を掲載(確認できた分を上記dealsに収録)。全体の成約実績件数は明記されていない。
| 時期 | 売り手 | 買い手 | 業種 | スキーム | 区分 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非公開 | 株式会社ピックアップジャパン 小売 |
株式会社トレジャー・ファクトリー 小売 |
小売 | — | 仲介 | ↗ |
| 非公開 | 株式会社京葉オートモビルサービス、京葉オートライフ株式会社 その他 |
株式会社ENEOSウイング その他 |
その他 | — | 仲介 | ↗ |
| 非公開 | 株式会社AKATSUKI IT・SaaS |
テモナ株式会社 IT・SaaS |
IT・SaaS | — | 仲介 | ↗ |
| 非公開 | S社(ソフトウェア受託開発) IT・SaaS |
A社(プログラム・システム制作販売) IT・SaaS |
IT・SaaS | — | 仲介 | ↗ |
| 非公開 | 株式会社ワン・オー・ワン IT・SaaS |
株式会社Sharing Innovations IT・SaaS |
IT・SaaS | — | 仲介 | ↗ |
サービス範囲(公 式サイトで確認できたもの)
M&A前
事業承継相談 企業の磨き上げ支援 簡易株価診断
M&A実行
買い手/売り手マッチング(仲介) M&A実行支援 補助金サポート
M&A後
PMI(経営統合支援) 次世代経営コンサルティング
この会社が属するFA・M&A仲介市場を、データベース全体の統計から分析しています。
業界を知る、から、M&A 実務を学ぶへ。
バリュエーション・財務モデリング・