TSAコンサルティング株式会社

大手町プレップによる紹介

TSAコンサルティング株式会社は、大阪市中央区に本社を置くM&Aアドバイザリー会社です。2013年12月の設立で、税理士法人や公認会計士事務所を含むTSAグループの一員として、税務顧問業務とM&A支援を一体的に提供しています。公式サイトでは「ハンズオン型経営支援×税務顧問」「M&Aワンストップ対応」「事業再生支援」の3領域を主要業務として掲げており、案件のソーシングから財務デューデリジェンス、条件交渉、成約後の体制構築までを一貫して支援するとしています。中小企業庁のM&A支援機関登録データベースでは、FA業務を提供する専従者5名の登録があり、FA譲渡側の成功報酬は株価レーマン方式で最低手数料1,000万円と記載されています。公式サイトの事例紹介では、建設業や製造業、サービス業など年商5億〜60億円規模の企業に対する税務顧問と一体のM&A支援や、事業会社・ファンドへの売却を視野に入れた出口戦略の相談対応などが紹介されています。なお、資本金や従業員数、海外拠点に関する情報は公式サイト上で確認できませんでした。

注目ポイント

• 税理士法人・公認会計士事務所と一体のTSAグループとして、税務顧問とM&A支援を兼務する体制
• 中小企業庁DB登録ではFA業務専従者5名、FA譲渡側成功報酬は株価レーマン方式・最低手数料1,000万円と記載
• 公式サイトの事例紹介では年商5億〜60億円規模の建設業・製造業・サービス業への支援実績を掲載
• 出口戦略として事業会社への売却とファンドへの売却の双方を視野に入れた相談対応を実績事例で紹介

FA / 仲介

FAのみ

分類根拠：中小企業庁M&A支援機関登録データベースにて「FA業務:有、仲介業務:無」と確認。公式サイトには契約形態（FA/仲介）の明記なし。

料金体系

料率詳細は中小企業庁M&A支援機関登録データベースの開示情報（FA譲渡側成功報酬）のみ確認。公式サイトに料金ページなし。

得意業界・業種

公開案件実績から確認できる業種（大手町プレップ公開情報ベース分析）
建設 製造 その他

根拠：公式サイト事例紹介(/case/)7件中、建設業2件、製造業3件、サービス業・ホテル業2件（その他に分類）

対象案件規模

中小企業 ミドルマーケット 大型案件

PEファンド関連

PEファンドへの売却

根拠：実績事例(/case/81/)にて、出口戦略として「事業会社への売却、ファンド売却など複数の選択肢」を検討支援したと記載。 出典 ↗

成約実績

公式サイトの事例紹介（/case/）は7件だが、いずれも企業名・成約日・金額を伏せた匿名の支援事例（税務顧問業務との複合案件を含む）であり、構造化可能な成約実績としては掲載していない。（案件単位の一覧は公式サイトで非公開）

サービス範囲（公式サイトで確認できたもの）

M&A前
M&A戦略

M&A実行
買い手探索（ソーシング） 財務デューデリジェンス 条件交渉

M&A後
PMI（事後管理体制構築）

専門人材（公式サイト公開情報）