株式会社ファイナンス・プロデュース

大手町プレップによる紹介

株式会社ファイナンス・プロデュースは2021年5月設立、東京都港区に本社を置く独立系FAです。公式サイトでは「社会を変える事業を創るためのファイナンスをプロデュースする」ことをミッションに掲げ、起業家・スタートアップ専門の投資銀行機能を提供するとしています。主なサービスはスタートアップM&A（上場企業等へのグループインやスイングバイIPOを目指すM&A支援）、IPO資本政策・資金調達支援、ファイナンス人材紹介の3領域で構成されています。公開されている案件事例はいずれもスタートアップのセルサイドFAまたはバイサイドFAとしての助言実績で、東証プライム・スタンダード上場企業への譲渡やグループイン案件が複数紹介されています。料金体系の具体的な料率・金額の記載は確認できませんでしたが、セルサイドFAとして「売却価額最大化に専念」する姿勢を掲げています。共同創業者を含め、投資銀行・VC出身者を中心とした10名前後のチーム体制です。

注目ポイント

• 起業家・スタートアップ専門の投資銀行を掲げ、VC優先株を含む資本政策に精通したメンバーが支援すると説明している
• 公式サイトの事例紹介ページで、東証プライム上場企業（サワイグループホールディングス、株式会社デジタルガレージ、ロイヤルホールディングス）や東証スタンダード上場企業（株式会社テンダ）向けのM&A助言実績を複数公開している
• セルサイドFAとしての売却価額最大化への注力を掲げており、公式サイトでは「平均的に1.2〜1.5倍以上の売却価額」の可能性に言及している
• ファイナンス人材紹介事業（FiPaaS等）を通じ、スタートアップCFO・ファイナンス人材の紹介もあわせて提供している

FA / 仲介

FAのみ

分類根拠：公式サイトの事例紹介・サービス説明で一貫して「セルサイドFA」「バイサイドFA」という表現が用いられており、仲介（両手）契約についての記述は確認できなかった。マスターの支援形態も「FAのみ」。

料金体系

料金体系は公式サイトで公開されていません（個別見積）。最終確認 2026-08-12。

得意業界・業種

会社が重点領域として掲げる業種（公式サイト記載）
IT・SaaS

公開案件実績から確認できる業種（大手町プレップ公開情報ベース分析）
IT・SaaS 医療

根拠：公開事例8件中、ペット保険DX（アニポス）、業界特化型ソフトウェア（Squad）、クリエイティブ領域PMOサービス（Rayout）等のIT・SaaS系が過半、デジタルヘルスケア（FrontAct）が1件。

対象案件規模

スモール 中小企業

PEファンド関連

Buy-side FA

根拠：アニポス社の事例（/blog/case/anipos）で買い手が「WMパートナーズ株式会社（WMグロース5号投資事業有限責任組合管理運営）」という成長投資ファンドであり、投資ファンドが関与する資本業務提携案件のFAを務めたことが確認できる。ロイヤルホールディングス社の事例ではバイサイドFAとしてたびスル社とのM&Aを助言したと記載。 出典 ↗

公開されている成約実績（8件）

各社公式サイトで公開されている成約事例のみを掲載。匿名案件は匿名のまま記載しています。公式サイトの事例紹介（/blog/tag/事例）に掲載された案件のみを収録。全体の累計成約件数の記載は確認できなかった。

サービス範囲（公式サイトで確認できたもの）

M&A前
資本政策 資金調達支援 エクイティ・ストーリー推敲

M&A実行
セルサイドFA バイサイドFA スタートアップM&A支援 ファイナンス人材紹介

専門人材（公式サイト公開情報）