株式会社中小企業ファイナンシャルアドバイザリー

大手町プレップによる紹介

株式会社中小企業ファイナンシャルアドバイザリーは、公認会計士・シニアプライベートバンカー・認定事業再生士・経営士が設立した、M&Aファイナンシャルアドバイザリー（FA）業務に特化した専門会社です。公式サイトでは「中小企業オーナーのためにあるべきM&Aサービスを」をコンセプトに、利益相反構造を持つ仲介ではなく、クライアント側のみから報酬を受けるFA業務に特化していると説明しています。代表の上楽裕三氏は、有限責任監査法人トーマツで金融機関・ファンドの監査業務に従事した後、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社（DTFA）でカーブアウトM&Aやオペレーション支援、ミドルマーケット部門での経営承継支援・M&A FA業務に従事した経歴を公式サイトで紹介しています。対象企業規模は年商数千万円の中小企業から大企業までとしています。料金は業界標準のレーマン方式（譲渡金額ベース）を採用し、最低成約報酬は1,000万円（税別）と公式サイトに記載しています。M&Aセカンドオピニオンサービスも提供しています。

注目ポイント

• M&Aファイナンシャルアドバイザリー（FA）業務に特化し、仲介は行わないと公式サイトで明示している
• 代表は公認会計士でトーマツ・DTFA（デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー）出身とプロフィールに記載
• 料金はレーマン方式（譲渡金額ベース）で最低成約報酬1,000万円（税別）と明記
• 独立した第三者としての「M&Aセカンドオピニオンサービス」を提供している
• 2023年7月に第三者割当増資を実施し資本金3,000万円へ増資したと公式サイトに記載

FA / 仲介

FAのみ

分類根拠：公式サイトのトップページ・サービス説明で「M&Aのファイナンシャルアドバイザリー（FA）サービスに唯一特化した専門の会社」「仲介業務は行わない」と明記。中小企業庁M&A支援機関データベースでもFA業務のみ登録・仲介業務は未登録と確認

料金体系

「仲介会社の手数料と同水準の報酬で、クライアント側の立場として目的最大化のためにサポートする」と公式サイトに記載。しきい値別の料率表は確認できなかった。

出典：公式料金ページ ↗（最終確認 2026-08-12）

対象案件規模

中小企業 ミドルマーケット 大型案件 年商数千万円〜の中小企業から大企業まで

成約実績

公式サイト上に成約実績・成約事例の一覧ページは確認できなかった（案件単位の一覧は公式サイトで非公開）

サービス範囲（公式サイトで確認できたもの）

M&A前
バリュエーション

M&A実行
企業概要書作成 候補先選定・打診 交渉支援 基本合意書〜最終契約書締結支援

専門人材（公式サイト公開情報）