職務経歴書の書き方（IB・FAS・PE）｜「案件の語り方」がすべてを決める

読み手は「再現性」を探している

採用側が職務経歴書で確かめたいのは1つ——「うちに来ても同じ成果を出せるか（再現性）」です。そのため評価されるのは、役職や所属の立派さではなく、案件の中であなた個人が何を手で動かしたかの解像度です。この原則から、すべての書き方が導けます。

標準構成

案件の語り方：役割×規模感×自分の手

• 型：「【案件種別・業界】＋（規模のレンジ感）＋自分の役割＋具体的な作業・成果」。
• 悪い例：「製造業のM&A案件に従事」——チームにいただけでも書けます。
• 良い例：「製造業の買収案件（EV数百億円規模）にて、財務モデル（3表連動・シナジー分析）の構築、DDでの発見事項の価格反映（EBITDA調整）、ICメモの財務セクション作成を担当」——手が見えます。
• 守秘との両立：社名・固有の数値は伏せ、業界＋規模レンジ＋案件種別で語るのが業界の相場です。守秘を破った具体性は評価でなく減点（この人はうちの情報も漏らす）になります。
• 数字で語れる成果は数字で：「工数を◯割削減するテンプレを整備」「◯件のソーシングから◯件を初期検討へ」。誇張は面接の深掘り（テクニカル面接）で必ず剥がれます——書いたことは全て話せる状態に。

読み手別の力点

• IBD向け：執行経験（資料・モデル・プロセス管理）と体力・正確性の証拠。
• FAS向け：DD・バリュエーションの手数と、基準・制度への正確性（QoEの語彙で書けているか）。
• PE向け：分析より判断への関与——投資仮説・ダウンサイド（悲観の設計）・経営陣との協働。FASからPEのように「執行の主導」をどう見せるかがルート別の勘所です。
• 未経験者：実務経験の代わりに「自作の3表・LBOモデル」「学習の体系性」（ロードマップ）を③④で見せる。ポートフォリオは口先でない証明になります。

ディールシート（案件経歴書）という補助資料

経験者採用の選考では、職務経歴書本体とは別に、関与案件を1件ずつ整理したディールシート（案件経歴書）の提出を求められることがあります。A4で1〜2枚、案件を行単位または小ブロック単位で並べた一覧資料で、面接官はこれを見ながら「この案件のここを詳しく」と深掘りしていきます。つまりディールシートは提出書類であると同時に、面接の議題リストを自分で設計する道具でもあります。

1件あたりに書く要素は、本文で述べた案件の語り方の型をそのまま構造化したものです。目安として次の項目を揃えます。

運用上の原則は2つです。第一に、守秘との両立は職務経歴書本体と同じで、非公表の社名・固有数値は書かず、業界＋規模レンジ＋種別で語ります。ディールシートは案件を並べるぶん情報密度が高くなるため、「並べると特定できてしまう」組み合わせにも注意が必要です。第二に、載せた案件はすべて深掘りに耐える状態にしておくことです。関与の浅い案件を件数稼ぎで載せると、面接でそこを突かれて全体の信頼を失います。件数が少ない場合は無理に増やさず、1件を局面ごとに厚く書く方が評価されます。

S&T（セールス&トレーディング）向けの職務経歴書はどう違うか

なお、同じ金融フロントでもS&T（セールス&トレーディング）の職務経歴書は、案件単位のディールシート型が馴染みません。仕事の単位がディールではなくマーケットだからです。軸になるのは、担当プロダクトと市場（金利・為替・株式・クレジット等）、セールスであれば顧客カバレッジの内容と収益貢献、トレーダーであれば扱ったブックの規模感とリスク管理の考え方を、開示できる範囲のレンジで示すことです。数値（収益・PnL）は社外秘の典型なので、絶対額ではなく「目標比」や規模レンジで語るのが原則です。面接では書類の案件深掘りの代わりに、相場観やプロダクト理解をその場で問われる比重が高くなります。S&Tのデスク別の業務と選考の全体像はセールス&トレーディングのキャリア完全ガイドを参照してください。

注記: 本節は日本の中途選考で一般的に見られる実務慣行を2026年8月時点で整理したものです。提出書類の要否・様式は応募先・エージェントにより異なります。

まとめ

• 審査基準は再現性。役職でなく「自分の手」の解像度で書く。
• 案件は型で：種別×規模レンジ×役割×具体作業。守秘と具体性はレンジ表記で両立。
• 書いたことは全て深掘りに耐える状態に。未経験者は自作モデルを証明に使う。