- 支援形態
- FA・仲介両方
- M&A専従者
- 43 名
- 着手金
- 無料
- 最低成功報酬
- 1,500万円
- 事業承継
- 対応
- PEファンド案件
- 対応
- クロスボーダー
- —
大手町プレップによる紹介
インテグループ株式会社は2007年設立、東京都千代田区に本社を置くM&A専門会社です。公式サイトでは完全成功報酬制(着手金・月額報酬・不成立時費用ともに無料)を掲げており、企業譲渡・企業買収・MBOの支援を行っています。2024年6月に東京証券取引所グロース市場へ上場しました(証券コード192A)。料金体系は株価レーマン方式を採用し、5億円以下の部分で5%から100億円超の部分で1%まで段階的に料率が下がる設定で、最低成功報酬額は1,500万円(税別)と公式サイトに明記されています。業界別支援ページでは建設・IT・医療福祉など19分野への対応を掲げ、成約実績ページでは製造業・建設業・介護・卸売など幅広い業種の案件が公開されています。MBO支援ページでは投資ファンド等をパートナーとしたSPCスキームについても説明しています。
注目ポイント
- 完全成功報酬制(着手金・月額報酬ゼロ)
- 2024年6月に東証グロースへ上場
- 株価レーマン方式・最低成功報酬1,500万円(税別)を公式サイトで明示
- 業界別支援ページで19分野への対応を掲げる
FA / 仲介
FA・仲介両方(中小企業庁M&A支援機関登録制度の登録情報にもとづく。公式サイト上で契約形態の明示は確認できず)
料金体系
| 初回相談 | 無料 |
|---|---|
| 着手金 | 無料 |
| 月額報酬 | 無料 |
| 中間金 | 無料 |
| 成功報酬 | レーマン方式(株価レーマン、売り手・買い手同一料率) |
| 最低成功報酬 | 1,500万円 |
| レーマン算定基準 | 株価ベース |
| レーマン料率 | 5億円以下 5% / 10億円以下 4% / 50億円以下 3% / 100億円以下 2% / 999,999億円以下 1%(超過分は最上位料率) |
| 報酬形態 | 完全成功報酬型(公式サイト記載) |
報酬発生はクロージング
出典:公式料金ページ ↗
モデルケース概算(成 功報酬のみ・参考値)
| 譲渡価格 | 1億円 | 5億円 | 10億円 | 30億円 |
|---|---|---|---|---|
| 概算成功報酬 | 1,500万円(最低報酬適用) | 2,500万円 | 4,500万円 | 1.05億円 |
算定根拠:レーマン方式(株価)5億円以下5%、10億円以下4%、50億円以下3%、100億円以下2%、999999億円以下1%。最低成功報酬1,500万円。 着手金・中間金・月額報酬等は含まない成功報酬のみの概算。レーマン算定基準が譲渡価格と異なる場合(移動総資産等)は実際の報酬額はこれより大きくなり得る。
得意業界・業種
会社が重点領域として掲げる業種(公式サイト記載)
建設 IT・SaaS 医療 介護 物流 小売 人材 金融 不動産 士業・専門サービス 教育 その他
公開案件実績から確認できる業種(大手町プレップ公開情報ベース分析)
建設 物流 介護 IT・SaaS 小売 製造 教育
根拠:成約実績一覧(https://www.integroup.jp/trackrecord/deals/)ページ1の10件と成功者インタビュー掲載12件から観察
対象案件規模
中小企業 ミドルマーケット
事業承継
事業承継支援に対応:後継者不在
根拠:成約実績ページで「後継者不在」を理由とする案件が複数掲載されている(例:土木工事、保育園、金属部品製造など)。
PEファンド関連
MBO
根拠:MBO支援ページ(https://www.integroup.jp/services/mbo/)で「経営陣とMBOパートナー(投資ファンド等)の出資によりSPC(買収目的会社)を設立」と記載。具体的なファンド名や連携スキームの詳細は非公開。 出典 ↗
公開されている成約実績(1 2件)
各社公式サイトで公開されている成約事例のみを掲載。匿名案件は匿名のまま記載しています。成約実績一覧ページ(/trackrecord/deals/)は全34ページ構成(1ページ10件表示)で、企業名は非公開・業種と規模のみ公開。成功者インタビューでは実名企業12社超を確認。
| 時期 | 売り手 | 買い手 | 業種 | スキーム | 区分 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非公開 | 株式会社塙商事 小売 |
非公開 | 小売 | 株式譲渡 | Sell-side | ↗ |
| 非公開 | 株式会社内田商店 その他 |
非公開 | その他 | 株式譲渡 | Sell-side | ↗ |
| 非公開 | 株式会社グレイス 人材 |
非公開 | 人材 | 株式譲渡 | Sell-side | ↗ |
| 非公開 | 株式会社翔 小売 |
非公開 | 小売 | 株式譲渡 | Sell-side | ↗ |
| 非公開 | 株式会社トーキョーヴィジョン その他 |
非公開 | その他 | 株式譲渡 | Sell-side | ↗ |
| 非公開 | 有限会社竜乃家 その他 |
非公開 | その他 | 株式譲渡 | Sell-side | ↗ |
| 非公開 | 株式会社Anela沖縄 その他 |
非公開 | その他 | 事業譲渡 | Sell-side | ↗ |
| 非公開 | 合同会社ライフタイム・バリュー 飲食 |
非公開 | 飲食 | 持分譲渡 | Sell-side | ↗ |
| 非公開 | ハイウェイメンテック株式会社 建設 |
非公開 | 建設 | 株式譲渡 | Sell-side | ↗ |
| 非公開 | 株式会社セールスサポート その他 |
非公開 | その他 | 株式譲渡 | Sell-side | ↗ |
| 非公開 | 株式会社デジタルデザインサービス IT・SaaS |
非公開 | IT・SaaS | 株式譲渡 | Sell-side | ↗ |
| 非公開 | 株式会社システムKテック その他 |
非公開 | その他 | 株式譲渡 | Sell-side | ↗ |
サービス範囲(公 式サイトで確認できたもの)
M&A前
企業価値算定 M&A戦略
M&A実行
買い手探索 条件交渉 デューデリジェンス対応
この会社が属するFA・M&A仲介市場を、データベース全体の統計から分析しています。
業界を知る、から、M&A 実務を学ぶへ。
バリュエーション・財務モデリング・
