HLサクセション株式会社

大手町プレップによる紹介

HLサクセション株式会社は、東京都港区の麻布台ヒルズに本社を置き、2019年6月に設立されたM&Aアドバイザリー会社です。株主はグローバル投資銀行フーリハン・ローキーの日本法人であるフーリハン・ローキー株式会社で、東京本社に加えて福岡オフィスを構えています。公式サイトの「弊社の強み」ページでは、「売り手と買い手の利益が相反するからこそ、M&Aの交渉役は両者の間に立つ仲介型ではなく、代理人型アドバイザーであるべき」と説明し、交渉相手からは報酬を受け取らない片側代理人（FA型）としての立場を明確にしています。サービスとしては、第三者への承継M&A、役員・従業員への承継（MBO）、分散株主の集約対応など事業承継の類型別支援を提供し、MBOでは投資ファンドの活用、分散株主対応ではメザニンファンドを活用した持分買取にも言及しています。代表者の二戸弘幸氏は、1990年から35年以上M&Aアドバイザリー業務に従事し、山一證券を経てGCA（現フーリハン・ローキー）に2018年入社した経歴を持ちます。

注目ポイント

• グローバル投資銀行フーリハン・ローキーの日本法人を株主とする、片側代理人（FA型）専業のM&Aアドバイザリー会社（公式サイトより）
• 「交渉相手からは報酬を受け取らない」代理人型アドバイザーであることを明記し、仲介型との違いを公式サイトで説明
• 承継型M&Aにおいて役員・従業員承継（MBO）での投資ファンド活用や、分散株主対応でのメザニンファンド活用に言及
• 代表者は山一證券出身、2018年GCA（現フーリハン・ローキー）入社で35年以上のM&Aアドバイザリー経験を持つ（公式サイトより）

FA / 仲介

FAのみ

分類根拠：公式サイトの「弊社の強み」ページ（https://hlsuccession.hl.com/about/）に、「M&Aの交渉役は両者の間に立つ仲介型ではなく、代理人型アドバイザーであるべき」「交渉相手からは報酬を受け取らない」と明記されており、片側代理人（FA型）であることが明確に説明されている。

料金体系

公式サイトの「弊社の強み」ページに料金の考え方（着手金・アドバイザリー契約時は無料、意向表明後に中間報酬）の説明はあるが、具体的な料率表・レーマンテーブルは確認できなかった。

事業承継

事業承継支援に対応：後継者不在 親族外承継 第三者承継

根拠：「承継型M&A」ページ（service/succession_type/）で、第三者への承継M&A、役員・従業員への承継（MBO）、分散株主の集約対応など事業承継の類型別支援を提供すると説明。「ケース別事業承継」ページも用意されている。

PEファンド関連

MBO

根拠：承継型M&Aサービスページ（https://hlsuccession.hl.com/service/succession_type/）で、役員・従業員への承継（MBO）において「投資ファンドの活用（公的融資制度の活用も含む）」、分散株主の集約対応において「メザニンファンドを活用した分散株主からの持分買取」に言及している。 出典 ↗

成約実績

実績ページ（https://hlsuccession.hl.com/transactions/）に「主な成約案件」として画像形式の一覧が掲載されているが、売り手・買い手企業名、日付、スキーム等のテキスト情報は取得できなかった。（案件単位の一覧は公式サイトで非公開）

サービス範囲（公式サイトで確認できたもの）

M&A前
事業承継コンサルティング（オーナー向け） 承継型M&A戦略立案

M&A実行
買い手候補の選定・打診 M&Aスキームの立案・実行 条件交渉

専門人材（公式サイト公開情報）